フォーマットと承認プロセスだけ決めればすぐ営業部隊だけですぐ始めることができます。見積書が自動で作成できるので営業メンバーにも喜んで使って頂けます。

また、クラウドプラットフォームのkintone上で動くので、高価なサーバーの購入、手間のかかる環境保守の必要はありません。

システムで承認した見積以外は会社として認めないルールにすることで、定着をはかります。

最初は強制でもデータが蓄積されれば、営業メンバーにもその価値を実感して頂けると考えます。

定着後に、より詳細の進捗管理をしたり、受注時に販売在庫管理システムとつなげたりと拡張がしやすくなります。

社員皆が、現在・過去含めて、同じ、見積履歴にアクセスできる様になります。

システム上での見積についてのコメントによる相談が可能です。

見積発行状態なのか、受注したのか、失注したのか、見積のステータスを一目でわかるようになります。

画面で作成した見積もりを、EXCELに自動転記して出力が可能です。

社外用はPDF、社内用はEXCELにする等の切り替えも可能です。